功能介紹

1、在輸入框填寫客戶編號/名稱以及聯(lián)系人，按下回車

2、點擊更多查詢，在彈出框選擇查詢的內(nèi)容以及規(guī)則

3、普通業(yè)務(wù)員進(jìn)入界面只能查詢到自己負(fù)責(zé)的客戶信息，業(yè)務(wù)經(jīng)理或高級管理人員可以查詢到所有業(yè)務(wù)員的客戶信息

【圖1.1】

1、在【圖1.2】選擇導(dǎo)入

2、如果是首次導(dǎo)入。請先在系統(tǒng)管理 - Excel配置 - 導(dǎo)入配置中上傳模板或使用云易云官方模板

3、在模板Excel表填充完數(shù)據(jù)后，在【圖1.3】點擊上傳文件即可

【圖1.2】

圖【1.3】

1、點擊上方【圖1.2】的新增按鈕

2、填寫客戶的詳細(xì)信息（注：帶*號的是必填項）

3、客戶編號是自動生成，可以在系統(tǒng)管理 - 單據(jù)編碼中修改生成規(guī)則

【圖1.4】

1、在上圖【圖1.1】頁面雙擊一條客戶記錄，或者選中一條點擊右上角編輯按鈕，如【圖1.2】

2、在【圖1.4】中會自動填充保存的客戶信息，點擊對應(yīng)的信息框進(jìn)行修改

3、點擊保存，或者保存并審核

1、單擊鼠標(biāo)下拉，或者按住Ctrl + 鼠標(biāo)選擇，然后在【圖1.2】中點擊刪除

2、如果出現(xiàn)誤刪，可以聯(lián)系管理員進(jìn)行恢復(fù)

3、注意：如果權(quán)限不夠，客戶還有訂單未完成，則無法刪除