不管是企業(yè)大老板或者小老板，一定都有客戶和業(yè)務(wù)人員，那么一定需要一個很好的工具幫助您管理客戶和業(yè)務(wù)人員，這樣您才能了解與控制業(yè)務(wù)員與客戶的溝通。

每天要開拓新客戶、服務(wù)老客戶、協(xié)調(diào)跟單等等，是整個外貿(mào)環(huán)節(jié)工作壓力最大的一個崗位，忘了回復(fù)客戶、下錯單、報(bào)錯價(jià)、重復(fù)報(bào)價(jià)不一樣、送錯樣、發(fā)錯貨等都不是不可能的。怎樣幫助業(yè)務(wù)人員把工作變得井井有條，氣定神閑之間為公司賺錢呢？這就是CRM重要性。

在企業(yè)的起步階段，客戶的積累很重要，需要一個能有序地積累和管理客戶資料的工具，并能利用這個工具對客戶進(jìn)行主動營銷，如定期發(fā)送郵件、短信，新產(chǎn)品通知等方便與客戶進(jìn)行互動；這樣才可能保持與客戶之間的親密的關(guān)系，讓客戶在有需要的時候一下子就能想到你。

企業(yè)不斷發(fā)展中，客戶信息、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)過程等也越來越有價(jià)值，保密工作就不容忽視，我們需要一個能幫助保密的工具；為了企業(yè)更好的發(fā)展，需要服務(wù)好客戶、研發(fā)好產(chǎn)品，也需要一個能幫助跟蹤客戶業(yè)務(wù)過程的工具、一個能對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)工作態(tài)度檢查的工具。因此我們需要通過一個工具設(shè)定一個固定的管理規(guī)則，并把所有業(yè)務(wù)記錄自動保留下來，任憑業(yè)務(wù)如何發(fā)展也不怕人員流動。

客戶資料，尤其是潛在客戶資料，可能來源于展會、網(wǎng)絡(luò)推廣等等多種渠道；通常情況每個業(yè)務(wù)員保存方式和資料格式不統(tǒng)一，客戶資料沒有辦法集中歸類查詢統(tǒng)計(jì)，作為領(lǐng)導(dǎo)難于及時獲得客戶資源的最新信息，客戶資料容易丟失。隨時有可能外泄、遺失，同時業(yè)務(wù)過程查詢不方便，每個客戶以前往來的歷史跟進(jìn)、聯(lián)系記錄的查詢、業(yè)務(wù)員工作進(jìn)度的查詢等，這些都是非常重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。所以需要簡便、快捷的查詢手段。

企業(yè)發(fā)展中積累了大量的成交、潛在客戶，怎樣才能使客戶跟進(jìn)高效而有效呢？那就是利用CRM系統(tǒng)性的管理客戶。

編輯：小葉